מסע במרחבים העצומים של אסיה התיכונה, מגבול סין ומונגוליה במזרח, בואכה הארצות התורכיות במערב. כאן נמסך הגבול הצפוני של התפשטות האסלאם באזור הדמדומים המזרחי של העולם היווני-נוצרי. זהו עולמם של העמים התורכו-מונגולים - שבטים נודדים ולמודי מלחמה, שהיו אדוני הארץ. כאן עברו דרכי המסחר הגדולות, שבהן הובילו את אוצרות סין והמזרח אל רומא ואל ארצות הים התיכון; כאן עברו צליינים וסוחרים, נזירים ומיסטיקאים, שהפיצו את מרכולתם ותורתם; כאן לחמו המצביאים הגדולים - סינים, פרסים, יוונים, ערבים ומונגולים - שרצו להטיל את מרותם על המרחב האין סופי ומכאן פרצו שבטים עזי נפש, לכבוש בסערה את מרכזי התרבות הגדולים של סין, הודו, פרס, רומא וביזנטיון. זה טיול אל לבה של אסיה התיכונה, בין הערבות הקזאחיות למרום הרי השמים, בין עבר מפואר - עת פרחו ערי מסחר אגדיות לאורך דרך המשי - לבין עתיד, שהוא עדיין לוט בערפל. נהיה בחיווה, בשולי מדבר קרה קוֹם, אשר בקורותיה שזורים שוקי עבדים ושלל ביזת השיירות, בערי דרך המשי המפוארות ששכנו בין הנהרות האוֹקסוֹס (אמו-דריה) ויקסרטס (סיר-דריה): בוּכרה, סמרקנד וטשקנט, בין צריחי מסגדים ומדרסות מעוטרות בכיפות תורכיז ובערבסקות יפהפיות. נכנס אל רכס טיין-שאן –(הרי השמים) הנשקפים באגם ייסיק הצלול. ולא רק נופים; נפגוש גם את הנוודים הקירגיזים רוכבי הסוסים, נבקר אצל אנשים במקומות חייהם, נציץ אל ההיסטוריה, נלמד על האכזבות והתקוות שבין התרבות הפרסית האנינה לזו של הנוודים התורכו-מונגולים.